证券代码：300787       证券简称：海能实业         公告编号：2023-013

              安福县海能实业股份有限公司

         创业板向不特定对象发行可转换公司债券

(资料图)

                    发行结果公告

             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   安福县海能实业股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可

转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可

〔2023〕225 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承

销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“海能转

债”，债券代码为“123193”。

   本次发行的可转债规模为 60,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

在股权登记日（2023 年 4 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配

售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交

易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 13 日（T 日）结束，

原股东共优先配售海能转债 4,686,794 张，总计 468,679,400 元，约占本次发行总

量的 78.11%。

二、本次可转债网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 4 月 17 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情

况进行了统计，结果如下：

三、保荐人（主承销商）包销情况

  根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人

（主承销商）包销。此外，《安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象

发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，

网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）

包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为 14,254 张，包销金额为 1,425,400.00

元，包销比例为 0.2376%。

债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司

提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承

销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

  联系人：股票资本市场部

  电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

                                  发行人：安福县海能实业股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转

换公司债券发行结果公告》盖章页）

                   发行人：安福县海能实业股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为《安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转

换公司债券发行结果公告》盖章页）

               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                            年   月   日

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